Qui suis-je?

Forte d'une expérience de près de 18 ans dans le milieu de la gestion de patrimoine, j'ai développé des capacités d'organisation et de gestion en autonomie.

La casquette administrateur bénévole du GIE pendant 7 ans m'a permis notamment en travaillant avec des indépendants de comprendre les enjeux que connaissent les chefs d'entreprise dans la gestion de leur cabinet.

Il n'est pas toujours aisé pour les petites structures de pouvoir embaucher un salarié à temps plein tant financièrement qu'en terme d'organisation. Cela nécessite souvent beaucoup de formation qu'un gérant seul ne peut se permettre au détriment de son activité.

Vous trouverez sur cette page, l'ensemble de mon parcours professionnel dans la gestion de patrimoine à la fois sur des services assurance, valeurs mobilières ou encore l'immobilier.

Je suis disponible si vous souhaitez échanger sur les problématiques que vous rencontrez et les solutions que je pourrais vous apporter en tant qu'assistante indépendante.

Présentation

Mon expérience professionnelle

Temps libre
- Fondatrice d'un site dédié aux personnes souffrant d'une typologie spécifique de toc ainsi que d'une communauté sur les réseaux sociaux.
- Je suis également membre du conseil syndical de mon immeuble et de l'ASL qui gère l'ensemble commun d'un domaine de plusieurs copropriétés.

Un peu plus d'infos sur mon parcours? visitez mon profil Linkedin !

Administrateur Bénévole
(2015 - 2022)

Entreprise : GIE PATRIMOCAP
Groupement d'intérêt économique dédié aux CGP

Assistante indépendante depuis Mars 2023

Typologie de mes clients : Cabinets de gestion de patrimoine, agence immobilière, prestataire de services dans l'immobilier

Les outils que j'utilise ou que je maitrise

Microsoft Office

• Word

• Excel

• Powerpoint

Canva Pro

• Utilisation de l'outil pour les communications, plaquettes, présentations...

• Abonnement professionnel

Adobe Acrobat Pro

• Modification de PDF

• Création de PDF remplissables

• Abonnement professionnel

Clouds

• Gmail Drive

• Netexplorer

• Dropbox

• Onedrive

Outils CGP

• Harvest : O2S

• Manymore : Prisme

Visio-conférence

• Teams

• Zoom

• Google Meet

Outils Google

• Gmail

• Google Drive

• Google Forms

• Google Sheets, Docs, Slides

Outils Divers

• Notion

• Mailchimp

• Cricut Design Space

• System.io

• Création de site sur e-monsite et sur Hostinger

• ChatGPT